Яр- большой заповедный лес неподалеку от Тулы. В допетровские времена стояла тут небольшая деревенька, жители которой и землю пахали, и по железу работать умели, ружья, пистолеты делали. Однажды появился на селе пришлый мастер Константин Карев. Он поселился на мельнице у одинокого старого Афони, очистил воду, запустил жернова. Стал Караев старику вроде родного сына, и тот после смерти оставил ему хозяйство и скопленные на строительство церкви деньги. Да только Караев нарушил данное умирающему обещание: пустил деньги на постройку машины для сверления ружейных дул. Крепкого, статного, уверенного в себе Караева заметили на селе. А гордая Лимпиада отдала ему свое сердце. В это время пришла страшная беда: разразилась эпидемия сибирской язвы, угрожавшая животным и людям. Стали искать, кто навел порчу, и однажды ночью выследили возвращавшуюся со свидания Лимпиаду. Гордая, острая на слово девушка и раньше вызывала чувство зависти и неприязни, а теперь её судьба была решена. Караев воспринял смерть любимой как очередной удар судьбы. Он решил бросить все и уйти. Но купец Ваньчок, которого отвергла когда-то Лимпиада, среди бела дня убил его выстрелом из ружья.

По мотивам прозы Сергей Есенина.

Хабибулла Файзиев

Леонид Николаевич Кулагин … Карев
Лев Константинович Дуров… Филипп
Лидия Вележева
Ирина Шевчук … Наталья
Назим Туляходжаев … Аксютка
Борис Химичев
Владимир Трещалов
Виктор Федорович Степанов
Юрий Александрович Кузьменков
Виолетта Жухимович
Владимир Борисович Коренев(Кареев)

Всеволод Вячеславович Иванов

Анатолий Шибаев

Андрей Ренков

Энмарк Салихов